购买CESC目标905卢比：Sharekhan

Sharekhan关于CESC的研究报告

2020财年第2季度单机性能保持不变，PAT同比小幅增长1.5％至Rs。27.5亿。合并利润强劲增长，同比增长13％至Rs。366千万卢比，由Noida分销业务（PAT同比增长132％到卢比）领导。6千万卢比），并将Dhariwal的亏损大幅减少至Rs。25千万卢比（相对于卢比的亏损2019财年第二季度为6.3亿）。达里瓦尔基础设施已将2单元的长期PPA捆绑在287兆瓦下，并从2019年11月1日起签署了170兆瓦的长期PPA供应。

外表

我们维持对CESC的买入评级，基于SoTP的PT卢比不变。905，因为可能亏损的子公司的扭亏为盈将改善其盈利前景，其2021E财年EPS的估值和其2021E账面价值的0.9倍的估值似乎很有吸引力。

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