独家：摩根士丹利，高盛准备领导Airbnb的上市-消息人士

约书亚·富兰克林和阿尼班·森

（路透社）-知情人士表示，短期房屋租赁公司Airbnb Inc将聘请摩根士丹利（NYSE：MS）和高盛集团（NYSE：GS）作为明年计划上市的联合首席顾问。星期三。

这些任命将代表这家传奇投资银行的另一项引人注目的任务，尽管其利润可能比平时少。消息人士称，这是因为Airbnb倾向于通过直接上市而不是首次公开募股（IPO）上市。

在首次公开募股中，股票由公司或其投资者以由承销商在投资银行管理的过程中出售。然而，在直接上市中，没有新股被出售，而投资银行的作用更多是根据市场情况而非承销提供建议。

结果，公司可以通过直接上市节省他们所支付的投资银行费用。

一位消息人士称，Airbnb正在考虑在2020年中左右上市，这一时间表将有助于避免在明年11月美国总统大选前夕任何股市波动。

消息人士要求匿名透露这笔交易，并警告说计划仍可能变更。Airbnb，摩根士丹利和高盛拒绝置评。

Airbnb上个月表示，计划在2020年成为一家公开上市公司，将其列为明年进行股票上市的最大公司之一。

根据数据提供商PitchBook的数据，在最近的一轮私募融资中，Airbnb的估值为310亿美元。据Vox报道，该公司在今年早些时候以大约350亿美元的估值出售了在私募市场的股票。

消息人士称，股票在私募市场上的交易价格使Airbnb的估值约为460亿美元，并警告称，如此低的交易量可能会使价格暴涨。

相比之下，希尔顿全球控股公司和万豪国际公司的市值分别约为260亿美元和400亿美元。

通过直接上市，Airbnb将分别遵循音乐流媒体公司Spotify（NYSE：SPOT）Technology SA和工作场所消息传递公司Slack Technologies Inc在2018年和2019年采取的路线。自上市以来，Spotify和Slack的股价分别下跌了约23％和39％。

摩根士丹利（Morgan Stanley），高盛（Goldman Sachs）和艾伦（Allen＆Co）是为Spotify和Slack上市提供建议的三家投资银行。

Slack预计将向其三名财务顾问支付2210万美元的费用。相比之下，Snap公司2017年IPO（纽约证券交易所代码：SNAP）上有超过二十家银行，其公开上市时市值约为310亿美元，佣金总额为8,500万美元。

自上市以来，Uber Technologies（NYSE：UBER）和LyftInc（NASDAQ：LYFT）等公司在明年的Airbnb上市之后将在2019年科技股涨跌互现。本周早些时候，WeWork的母公司The We Company也申请撤回其IPO，此前投资者对其迅速增长的亏损以及其联合创始人对公司治理的紧迫性表示担忧。

该公司上个月表示，Airbnb在2019年第二季度的收入超过10亿美元，这是其十多年历史上第二次超过该水平。它没有提供有关盈利能力的细节。

上个月，Airbnb表示，截至9月15日，其房东通过在应用程序上共享房屋和空间而获得了超过800亿美元的收入，截至6月1日，它已收取了超过16亿美元的临时占用税。

它还说，它已经跨越了一个里程碑，在全球10万多个城市拥有超过700万个Airbnb房源。