世纪金融网要闻精选
1、据产业链消息，目前微控制器（MCU）封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。
2、7月12日，兴证全球基金优选平衡三个月持有期混合型FOF正式发行。记者从渠道人士处了解到，截至下午三点，该基金认购规模近190亿元，远超此前设定的80亿规模上限，比例配售也成定局。
3、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于12日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调70元，柴油每吨上调65元。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调1475元，柴油价格累计每吨上调1420元。
4、农业农村部对全国500个集贸市场监测数据显示，6月份第4周全国生猪均价已连续22周下跌，累计跌幅达62%。受猪肉价格下跌影响，羊肉价格降幅也超过30%。不过和猪肉降价后销量上升不同，羊肉降价并没有带来好的销量。
5、工信部消息，1-6月，全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%，其中海船为578.4万修正总吨；新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1372.1万修正总吨。
重大事件
华为鸿蒙HarmonyOS开发者日将于月底举办
华为HarmonyOS开发者官方公众号12日宣布，HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办，本次活动也将同步线上直播。此外，HarmonyOS开发者日还有互动体验活动，包括Codelabs、合作伙伴案例展区、动手实验室。除华为HarmonyOS开发者日外，HarmonyOS应用服务伙伴峰会也将于7月30日在杭州举办。
点评：在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上，华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。华为表示，鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。
东华软件（002065）公司是华为的长期合作伙伴，公司积极融入华为鸿蒙生态圈，目前已有医疗、银行等领域相关应用适配华为鸿蒙系统。
金科文化（300459）公司与华为签署了关于HMS的合作协议，“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品已上线华为海外应用市场AppGallery，双方目前处于正常合作推进中。公司积极支持华为鸿蒙生态建设，并实现合作共赢。
电信联通5G基站招标或超预期
中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。
点评：此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为，随着电信和联通新一期5G基站招采开启，今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。
世嘉科技（002796）全面布局基站天线和射频器件，是中兴通讯的设备供应商；
博创科技（300548）从事光有源和无源器件相关业务，光模块业务快速拓展。
通宇通讯（002792）从事光模块和基站天线业务。
华为自主显示驱动芯片研发完成并试产
有消息称，华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。
公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所使用的OLED屏幕驱动芯片，一直依赖于海外进口。如今华为自研OLED屏幕驱动芯片成功，这意外着严重依赖韩国企业的尴尬局面有望得以缓解。
有研新材（600全资子公司有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，满足芯片生产对各种靶材材料的需求。公司在互动平台表示，在芯片材料的国产化替代及前沿新材料的研发方面与华为开展合作。
深圳华强（000062）是华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思显示驱动芯片。
三季度至少再涨20% MOSFET订单已排至年底
据行业媒体报道，马来西亚受疫情影响实施了更为强硬的“强化行动管制令”，当地IDM大厂都被迫停工，IDM均已通知客户交期延长至少2周以上，MOSFET供给缺口将再扩大，成为现今终端最缺的元器件之一。
点评：受产能影响，MOSFET上半年已经掀起一波价格涨势。各类需求的堆积下，MOSFET今年订单早已排至年底，交期普遍长达26 周以上。目前，马来西亚疫情未见降温，业界预期，受各家抢料及晶圆成本上涨，MOSFET第三季价格可望再涨10%-20%。
捷捷微电（300623）MOS产品主要为中低压沟槽MOSFET、中低压分离栅MOSFET、中高压平面VDMOS以及超结MOS，应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制和汽车电子。
扬杰科技（300373）主要产品包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管等功率器件，产品已导入华为、海康威视等客户供应链中。
公告精选
西菱动力（300733）预计2021年半年度归母净利3550万元-3840万元，同比增长1033.42%-
1126.01%。
新乡化纤（000949）预计上半年盈利7.1亿元-7.6亿元，同比增长2394.14%-2569.79%。
沧州大化（600230）研发生产出共聚硅PC产品。
城发环境（000885）中标罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。
华大基因（300676）控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质。
科华生物（002022）产品抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒获得医疗器械注册证。
宁波海运（600798）浙能富兴、舟山富兴拟与本公司等分别签订3年期和1年期煤炭运输合同。
（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
