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热点
中国1月货币供应量M2同比增长9.8% 预估为9.2%
央行数据显示，1月末，广义货币(M2)余额243.1万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点，预估为9.2%，前值为9%。狭义货币(M1)余额61.39万亿元，同比下降1.9%，剔除春节错时因素影响，M1同比增长约2%。流通中货币(M0)余额10.62万亿元，同比增长18.5%。当月净投放现金1.54万亿元。
工信部等八部门：推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用
方案提出，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。
宏观
1、2022年1月境外机构净买入人民币债券1413亿元
外汇交易中心10日公布数据显示，2022年1月，境外机构投资者买入债券7832亿元，卖出债券6419亿元，净买入1413亿元。1月，境外机构投资者共达成现券交易14251亿元，环比增加53%。截至2022年1月底，以法人为统计口径，508家境外机构投资者通过结算代理模式入市，1月新增1家；734家境外机构投资者通过债券通模式入市，1月新增7家。
2、全国性商品房预售资金监管办法出台
全国性商品房预售资金监管的意见已于近日出台。预售资金监管额度由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等因素确定，当监管账户内资金达到监管额度后，超出额度的资金可由房企提取使用。办法有利于厘清各地商品房预售资金监管责任，增强商品房预售资金使用的灵活性，可对此前部分地方预售资金监管过严的做法起到纠偏效果。
3、交通运输部：加快发展新能源和清洁能源车船 加强交通电气化替代
会议强调加快建设综合立体交通网，加快发展以铁路、水路为骨干的多式联运，构建完善、合理、便捷的城乡公共交通体系，推动新技术与交通运输业态融合发展。抓好节能低碳装备推广应用。加快发展新能源和清洁能源车船，加强交通电气化替代，加快老旧运输工具更新改造，推动前沿技术攻关等。
4、工信部等八部门：严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模
工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。其中提出，优化产业结构推动固废源头减量。严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模。适时修订限期淘汰产生严重污染环境的工业固废的落后生产工艺设备名录，钢铁行业科学有序推进废钢铁先进电炉短流程工艺。
5、上海国企改革三年行动任务完成率达到84.6%
2022年上海市国资国企改革发展暨党建工作视频会议2月10日举行。2021年，上海市地方国有企业实现营业收入3.88万亿元，利润总额3469.89亿元，净利润2766.23亿元，已交税费总额2722.24亿元。截至2021年12月末，资产总额达到25.77万亿元，同比增长3.7%。
6、商务部：大力发展数字贸易 打造数字贸易示范区
今年商务部将持续推进服务贸易改革、开放、创新，重点做好以下几方面工作：持续推进服务贸易创新发展试点各项政策举措落地见效，总结推广更多制度创新成果。遴选试点成效显著的地区，升级建设国家服务贸易创新发展示范区。大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区，促进科技、制度双创新。
产业
1、节后出货平稳 硅片价格微涨
本周M6单晶硅片（166mm/165μm）价格区间在5.2-5.35元/片，成交均价提升至5.25元/片，周环比涨幅为0.19%；M10单晶硅片（182 mm /165μm）价格区间在6.2-6.4元/片，成交均价提升至6.31元/片，周环比涨幅为0.48%；本周价格微涨的主要原因是需求端持续火热。综合供给、需求、库存三个角度来看，短期内若需求维持强势，则硅片价格有望延续涨势。
2、碳酸锂价站上40万元大关 要触顶了吗？
距离突破30万元仅过去一个月，碳酸锂价格又站上了40万元大关。数据显示，2月10日部分锂电材料报价再度上涨，电池级碳酸锂上涨1万元/吨，均价报40万元/吨。
3、啤酒成本大涨 啤酒企业纷纷布局千元产品
中国是全球最大的啤酒消费国，但是啤酒吨价一直处于低位运行。从去年五月份开始，啤酒行业生产成本出现明显上涨，其中原材料大麦、包装材料玻璃、铝材等价格的同比涨幅在12%到40%不等。这使得很多企业纷纷调整产品价格，除了10元线产品比重增加外，千元产品的布局也成为发力点。
4、上海：将组建数据、康养等新兴产业和民生保障领域企业集团
上海将组建数据、康养等新兴产业民生保障领域企业集团。持续推进集成电路、生物医药、人工智能等重大产业项目。积极发展新能源汽车、新材料等新兴产业，做强特色产业园区，形成集聚发展效应。围绕碳达峰、碳中和目标，形成工作实施方案和“一企一‘双碳’计划”，发挥重要功能作用。
A股市场
周四A股三大指数走势分化，沪指收盘上涨0.17%，收报3485.91点；深证成指下跌0.73%，收报13432.07点；创业板指下跌1.98%，收报2826.52点。市场成交额达到9363亿元，行业板块涨少跌多，旅游酒店、航空机场板块领涨，锂电、风电、光伏等新能源赛道重挫。
港股
周四港股恒指震荡收涨0.38%，恒生科技指数涨0.56%，地产股、有色金属股普涨，融创中国涨超10%，中国恒大涨超5%，五矿资源涨超10%，紫金矿业涨超5%。医药外包概念股延续跌势，药明生物跌超5%。
利空提示
华夏幸福（600340）：控股股东华夏控股累计被动减持1.11%股份；
浙矿股份（300837）：公司董事因酒驾面临被采取刑事强制措施风险；
曲江文旅（600706）：公司数字藏品不是NFT 其营收占比不到1%。
A股交易提示
申购
纽泰格（301229）申购代码301229，发行价格20.28/股，申购上限2万股。发行市盈率29.68倍。
金徽股份（603132）申购代码732132，发行价格10.8/股，申购上限2.9万股。发行市盈率22.98倍。
个股关注
银星能源(000862)
公司近期发布业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润8800万元~9800万元，同比增长156.56%~185.71%；基本每股收益盈利0.1246元~0.1388元。与上年同期相比，公司所属新能源发电企业利用小时提高，营业收入增加，利润同比上升。业绩提振下，股价整体也或迎来提振。
国新健康(000503)
首创证券认为，国新健康作为央企控股的数字医保龙头公司，其传统医保基金监管业务如医保基金智能审核服务市占率领先。同时，公司近年来一直积极投入研发，布局DRG/DIP 医保支付创新业务。在“十三五”试点阶段，公司DRG 业务市场占有率保持领先，也在快速拓展DIP 市场。DRG/DIP 建设涉及医保局、卫健委和医院端三方，公司在医保端优势明显，能够帮助医院端更加快速地适应改革路径，以医保局端为抓手，有望助力公司加速切入医院端业务。同时，医疗机构将更倾向于运用精益绩效评价驱动成本控制和高质量发展，DRG/DIP 将推动粗放式向精细化纵深发展。公司在该领域率先进行布局，预计DRG/DIP 三年高峰建设期给公司会带来显著的增量收入。
巨丰策略
巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善，央行连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，大家要多一点耐心。2022年以来高价高位高估值等三高品种调整力度较大，低估低位低价等三低品种则相对安全。市场已经切换到年报行情之上，短线看蓝筹股的估值修复行情比成长股的估值提升更具安全边际。春节后，市场流动性改善，春季攻势将正式展开。隔夜美股三大指数因CPI同比涨幅创40年新高而集体下跌，半导体、新能源汽车及大型科技股普跌，预计A股将延续震荡调整走势，创业板指数止跌之前，不宜重仓。中线建议配置四大板块：国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。
组合跟踪
2月10日，A股分化，沪指震荡反弹，创业板逆市回调。宁德时代、阳光电源、亿纬锂能为代表的赛道股大幅下跌拖累创业板指数。煤炭、农业、旅游、工程建设、保险、水泥建材等板块表现强势，风电、光伏、锂电大幅下跌。当日火星研报、成长优选、巨丰量化1号组合表现较好；巨丰医药组合、巨丰新能源组合等涨幅超过2%。目前宏观层面流动性逐步改善，央行连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，大家要多一点耐心。市场已经切换到年报行情之上，短线看蓝筹股的估值修复行情比成长股的估值提升更具安全边际。后市可以重点关注四大机会点：国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。
知识分享
什么是30日均线？
30日均线是沪、深股市大盘的中期生命线，每当一轮中期下跌结束指数向上突破30日均线，往往会有一轮中期上升。对于个股来说，30日均线是判断有庄无庄、庄家出没出货以及其走势强弱的标准。
股价向上突破30日均线时伴随成交量放大，在突破后回抽确认时，为最佳买入时机。无论是在突破当日买入还是回抽时买入，万一不涨反跌，股价重新跌破30日均线走势疲软，应止损出局。
对于短线投资者来说，30日均线是选择强势股的标准。当然，投资者也可根据自已的习惯和需要，将30日线变通为20日、25日、35日或40日等，但不管您用哪一条中期均线，都应坚持不懈地长期运用，切忌来回换。30日均线与5日、10日均线等配合使用效果更好。（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）
