Bharti Airtel计划筹集至多10亿美元;子公司Network i2i发行债券

电信巨头Bharti Airtel计划通过其子公司Network i2i发行债券筹集至多10亿美元(约合7,000亿卢比)的资金,其收益将用于减少债务。

“ ...视市场情况而定,Network i2i Limited(Bharti Airtel的直接100%子公司)提供的以美元计价的担保次级永续证券的报价可能会被标准普尔和惠誉评为BB级,” Bharti Airtel表示。监管文件。

Bharti Airtel已任命包括美银美林,巴克莱,法国巴黎银行,花旗集团,汇丰银行,摩根大通和渣打银行在内的众多银行家作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,在亚洲,欧洲范围内组织一系列固定收益投资者会议和电话会议它补充说,美国从星期三开始。

消息人士称,筹款额可能在7.5亿美元至10亿美元之间,最终数字将根据市场反应得出。

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发行所得将用于削减Bharti Airtel的债务。截至2019年6月,Bharti Airtel的债务为11.6千万卢比。

同时,标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)表示,预计Bharti Airtel的杠杆率将在未来六至九个月内保持较高水平,但由于资本支出减少和印度移动业务稳定性的提高而逐渐提高。

“我们评估Network i2i Ltd”提出的10亿美元的次级股权永续证券(PERPS)具有中等股权内容。PERPS由Bharti保证。标准普尔全球评级公司表示,我们估计此次发行将使印度电信运营商的FFO与债务比率(运营资金与债务比率)提高约50个基点。

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