REA Group Limited的股价是否跌破50美元?

在今年早些时候交易价格超过65美元之后,REA Group Limited(ASX:REA)目前已下跌近20%,至53美元左右。

REA Groups的高利润平台realestate.com.au已使其成为过去十年澳大利亚证券交易所表现最佳的股票之一。过去任何时候股价下跌20%都证明是一个不错的购买机会。

那么,这次有什么不同吗?

可以证明,现在REA集团的竞争更加激烈。

多年来一直持续产生超过40%的股本回报率,这意味着它有一个目标。Domain,由Fairfax Media Limited(ASX:FXJ)最近在某些指标上取得了进展,收益增长更快。

但是,如果REA Group在澳大利亚的增长放缓,但它可以实现其国际平台资产的潜力,则可以用海外增长来代替。现在,通过收购iProperty Group,它对美国的Move,Inc以及各种欧洲和亚洲平台都有兴趣。

REA集团为买卖双方创造了可观的价值。与出售物业所涉及的其他费用相比,其费用相对较小,特别是代理费用。该价值赋予其定价权,近年来,它通过提高收费和提供优质的上市服务来发挥其优势。

目前,其2017年预期市盈率约为27.5倍。

考察其关键指标并考虑其增长前景,我认为REA Group是S&P / ASX 100指数中最好的业务之一(索引:^ AXTO)(ASX:XTO)。

这是一种为了增长而购买并保持股息的公司。

有远见的投资者最早在2012年就可以买到该股,每股价格约为12.50美元。除了自那时以来的巨大资本收益外,2016年每股81.5美分的股息对这些投资者而言意味着6.5%的成本收益率。

如今,投资者不应期望未来的表现达到类似水平。但是,分析师预测,未来几年收益和股息将继续以20%以上的速度增长。这意味着当前1.5%的收益率可能会很快对寻求收入的投资者更具吸引力。

我认为,接近50美元的投资机会对长期投资者而言是一个可靠的机会。

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