金色数读｜十张图了解2020年交易所现状

2020，艰难而又充满机遇的一年。对于加密货币领域，亦是如此。

今年3月，随着全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延，以及受石油价格战影响，3月12日，美股触发第三次熔断，全球金融市场暴跌，比特币也未能幸免，价格跌破3800美元；经历暴跌之后，比特币价格开始缓慢回升。5月12日，比特币完成历史上第三次减半，区块链奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。

进入到下半年，为应对新冠肺炎疫情的消极影响，各国开始实行宽松的货币政策，比特币等主流加密货币成为投资机构对冲通胀的投资品，除灰度基金的外，PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等传统金融机构也高调入场，比特币价格开始一路飙升。尤其年末，比特币屡创新高，12月27日更是突破了28000美元。

作为加密货币领域“进可攻退可守”的重要基础设施——交易平台，在各种加密货币的跌宕起伏中，显现出了自己的生命力。金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据，或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。

交易量猛增

环比10月份，11月里排名前15的交易所交易量平均增长了114%，其中，币安以1762亿美元的交易量位居第一，增幅133%，火币全球站以721亿美元的交易量排名第二，增幅73%；OKEx交易量为459亿元美元，排名第三，增幅43%；Coinbase、Kraken以及Bitfinex 分别以300亿美元(增长166%)、166亿美元(增长156%)和128亿美元(增长198%)的交易量紧随其后。

图: 头部交易所2018年以来现货交易量，来源：kingdata, CryptoCompare

另外，加密货币衍生品交易量飙升108%，达到了1.32万亿美元的历史月度高点，占整个加密货币市场的近60%。

图: 交易所衍生品交易量，来源：kingdata, CryptoCompare

BTC 期货持仓量创新高

进入到11月，BTC期货持仓量创历史新高，在18日达到86亿美金。自今年3·12暴跌，BTC期货全网持仓量从53亿美金跌至19亿美金，到目前涨幅已达353%。目前，持仓量排名前三的交易所分别为：CME、OKEx、火币全球站。

图: 各交易所 BTC 期货持仓量趋势，来源：kingdata, skew

纵观全年，CME、FTX两大交易所BTC期货持仓量涨幅最高，分别为从年初的1.25亿美元发展到目前的15亿美金以及1.23亿美元到目前到 6.36亿美元。

持仓量跌幅最大的是BitMex，从年初到 15亿美元目前的降至7.47亿美元，跌幅达50%。

期权绝对龙头 Deribit

期权，是 2020 年加密衍生品赛道的新宠。从 CME 到 OKEx，再到币安，都陆续入局期权交易。不过，加密期权市场暂时没有哪位新玩家可以撼动Deribit的霸主地位。从增幅来看，今年期权市场的增长主要来自 Deribit，涨幅超过4倍。

从市场份额占有率来看，Deribit占据83%的期权市场，OKEx: 7%，bit.com 6%, CME：3% ，ledgerX ：1%。

图: 各交易所 BTC 期权交易量趋势，来源：kingdata, skew

火币期货持仓表现

2020年的前三个季度，仅依靠着币本位交割合约与币本位永续合约两个产品，火币合约就顺利成为全球最大的数字资产衍生品服务平台——根据TokenInsight衍生品报告数据显示，火币合约总体交易量在今年前三个季度持续稳居全球第一。

如Tokeninsight发布的《2020 Q3数字资产衍生品交易平台行业研究报告》，Huobi Futures以 5216亿美元成交量稳居排名第一。前三大交易所（火币、币安、OKEx）占据整个衍生品交易量的48%。

火币币本位永续合约3月27日上线，45天后交易量超越老牌王者BitMEx币本位永续合约，持续位居币本位永续合约全球第一，并且超越BitMEx的幅度越来越大。截至11月30日，火币币本位永续合约累计成交量已达6401.7亿美元。

火币USDT本位永续合约在10月26日上线，交易量增长迅速，日均交易量约占比总交易量的35%。

图: 火币交易所期权交易量和持仓量趋势图，来源：kingdata, skew

BTC储备量

截至11月30日，Coinbase、火币、Binance、OKEx和Kraken持有超过175.82万枚BTC，约占流通总量的9.5%。Coinbase持有的比特币最多，为86.74万枚；尽管经历了提币风波，OKEx仍持有30.16万枚BTC，储备量位居第二。

图: 各交易所 BTC余额对比，来源：kingdata

USDT储备量

截至11月30日，火币 USDT持有量最多，为5684.87万USDT，紧随其后的是Kraken，持有4187.69万枚USDT。相较于比特币，Coinbase、OKEx持有的USDT较少。

图: 各交易所 USDT 余额对比，来源：kingdata

用户量

尽管用户不再像2017年初那样集中于Coinbase，但整体来看，虽然BTC价格突破历史新高，但是行业活跃用户并没有明显都突破，整体回归至2017年末的正常水平，行业日活跃用户在 100万左右。如果更多的新人进来，可能将BTC价格推向更高。

图: 各交易所每日独立IP访问量趋势，来源：kingdata

平台币OKB年度涨幅最高

截至12月28日，OKB涨幅最高，达 173.33%，其次为BNB，涨幅达153.21%，紧随其后的是FTT，涨幅达143.83%。Gate交易平台的代币GT涨幅较小，相对靠后，为28.15%。

图: 各交易所平台发涨幅，来源：kingdata

DEX热度放缓

今年，随着DeFi的火热以及中心化交易所弊端凸显，去中心化交易所（DEX）竞争呈现白热化现象。目前市面上主要的去中心化交易所，包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

据统计，截至11月30日，共有 1,018,732 个独立交易地址；过去12个月，DEX交易额突破1102.56亿美元。相较于火热的9月，最近三个月Dex 热度有所减缓。

图: 各Dex交易量趋势，来源：kingdata, Dune Analytics

交易所被攻击减少

2020 年共计发生 5 起主要的加密货币交易所安全事件，其中 4 起导致加密货币损失，1 起导致用户数据被盗。

截止11月底，总计价值逾 2.86 亿美元的加密货币和 200 条用户数据被盗。此外，2020 年的安全事件相比 2019 年的 12 次下降约 58％，被盗资金（286,933,760 美元）较 2019 年（292,665,886 美元）下降约 2％。分析认为出现这一现象的原因有两点：1、交易所的 KYC 变得严格，抓获攻击者的可能性较往年更高；2、DeFi 平台已成为攻击者的主要目标。