Envestnet / Tamarac和Flyer向顾问推出集成软件

Envestnet / Tamarac和Flyer宣布,他们的集成软件现已供寻求增强交易能力和简化运营的顾问使用。集成将Tamarac平台与Flyer的副驾驶订单管理系统(OMS)和Flyer交易网络结合在一起,可提供更全面,无缝的体验,同时有助于消除高风险错误。这种合作关系为顾问提供了用于股票,ETF,共同基金和其他资产类别的高级解决方案,并可以访问经纪人交易算法以与经纪人联系并分配交易。

除了Tamarac一流的产品组合和客户管理功能外,Co-Pilot还为顾问和投资专家提供了先进的订单管理,更高的效率以及简化了代表客户管理帐户和交易的操作的访问。这种合作关系消除了浪费时间的任务,使顾问无需更换经纪人或保管人即可实现业务的可扩展增长。

Envestnet / Tamarac执行董事Andina Anderson表示:“通过Tamarac与Flyer的合作,使用我们交易平台的顾问看到了其工作流程的切实好处,使他们可以花更多的时间与客户联系。“在Tamarac,我们的使命是为顾问提供必要的工具,以使他们在这个竞争异常激烈的行业中取得成功,而我们与Flyer的合作就是我们继续创造价值的一个很好的例子。”

结束语“合并后的产品旨在为顾问提供一种更加无缝,关联的交易方式。我们相信这是顾问交易的未来。” Flyer COO Bradley Kellogg说。“这两种领先技术的结合为顾问创建了简化的工作流程,并为其客户带来了更好的结果。我们很高兴收到来自副驾驶顾问的积极反馈,并期待继续向Tamarac顾问推广。”

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