世纪金融网要闻精选
15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计，三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。
央行15日开展6000亿元MLF操作，实现净投放4000亿元，有助于补充银行流动性，缓解长期资金压力，稳定市场预期。
北向资金15日净买入33.21亿元，比亚迪获净买入6.36亿元，长春高新获净买入4.69亿元。
民航局15日表示：已调整放宽国内49条航线航班的准入政策；预计中秋国庆双节期间航空运输需求旺盛，已做好应对准备。
金属铑价格升至3597.5元/克的历史新高，本月以来累计涨逾15%。因产地南非供应短缺，以及多国推出排放新标，提升了汽车尾气催化剂需求。
重大事件
影院上座率上限提升 国庆档期有望带动票房回暖
中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版），将于本月25日起实施，提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为，每场上座率不得超过50%。
点评：根据猫眼专业版数据，截至15日下午，《八佰》的票房已超过27亿元，位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为，积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限，叠加高关注度内容定档，有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。
万达电影（002739）计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家，银幕数1258块，以提升市占率；上海电影（601595）出资参与设立影院直投平台，以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。
全国生猪存栏连增7个月 饲料需求有望持续增长
据农业农村部监测，8月份全国生猪存栏环比增长4.7%，连续7个月增长，同比增长31.3%；能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月增长，同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践，广大养猪场（户）逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验，越来越多的养猪场（户）开始复养、增养。
点评：东方证券张斌梅指出，饲料行业上承种植、下启养殖，是产业链中较为关键的一环，饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振，猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下，饲料业与动保将持续呈现高景气，实现量价双击。
海大集团（002311）是水产饲料龙头，并加快猪料市场拓展，未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期；溢多利（300381）是饲用酶制剂行业龙头，受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇；大北农（002385）的饲料业务持续恢复，转基因种子业务持续推进。
Switch游戏及主机销售火爆 上游元器件需求提升
任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道，售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。
点评：截至6月30日，Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台，较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状，任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量，并且把本财年（2021年3月前）的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升，上下游配套企业有望从中受益。
中京电子（002579）子公司元盛电子向Switch配套FPC（柔性电路板），约占其年采购量的30%，已形成稳定的客供关系。智动力（300686）子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。
阿里推“贸易大脑”助力内循环 C2M引领产业数字化变革
据媒体报道，阿里巴巴计划于9月17日在温州举行发布会，正式推出产业带“贸易大脑”，将1688和淘宝特价版全面打通。针对百万产业带工厂，阿里巴巴推出内循环套餐，加推数字化定制订单和C2M厂货零售两大模块，为工厂提供定制、批发、零售三位一体的产能承接能力。
点评：据悉，“贸易大脑”将通过大数据匹配、系统化工具的应用，让产业带工厂获得“全托管式”服务，是产业带工厂能力、上下游需求和零售侧洞察的数据交换中枢和智能分发机器，成为唯一适合工厂的内循环方案。阿里巴巴“贸易大脑”为产业带工厂带来的新机遇，阿里1688和淘宝特价版打通将在贸易侧和产业端引发的重大变革。中国社科院工经研究所报告显示，淘宝特价版发挥C2M数字化能力，已帮扶30万外贸工厂转内销，覆盖全国7成产业带，成效显著。5G时代，C2M平台产生的海量数据，将更快捷、准确地传达至上下游厂商和消费者，按需个性化生产、共享模式等将获得更多的发展机遇。
开润股份（300577）已与淘宝C2M项目组达成合作，C端、M端优势显著，C2M模式助力公司2B、2C业务协同发展。新宝股份（002705）依托全球顶级的小家电ODM平台多年沉淀的研发和制造能力，有望成为小家电C2M和新品牌孵化平台。
近一半生产企业供应量明显减少 顺酐价格短线暴涨
卓创资讯数据显示，8月初至今，顺酐各主要市场均走出了近年难得一见的持续大涨行情。以山东市场为参考，8月初出厂价仅为5700-5750元/吨，但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口，目前更是直逼9000元/吨大关，涨幅达到43.86%-56.52%。而以各主要市场均价来看，国内均价也由8月初的6033元/吨涨至8933元/吨，涨幅同样达到48.07%。目前顺酐毛利率已突破50%。
点评：早在6、7月份，江苏地区便因环保整治等因素关停顺酐产能5万吨。随后，7月下旬新疆乌鲁木齐等地疫情突然加重，新疆克拉玛依金源化工等企业物流发运受到管控，对华北、华南供货缩量。进入8月检修季后，顺酐生产企业检修情况明显增多，据统计累计有7家生产企业出现短期或长期停车检修，此外还有多家企业因设备、排货计划等因素在短期内暂停出货，可以说国内近一半的顺酐生产企业供应量出现了明显的减少。
A股相关概念股如濮阳惠成（300481）、浙江交科（002061）等将受益。
今日机会
公安部出台意见 网络安全等级保护制度进入2.0时代
网络安全概念股：蓝盾股份（300297）、北信源（300352）、任子行（300311）
“有新动物”出没 阿里新制造平台即将上线
阿里概念股：汉得信息（300170）、汇洁股份（002763）、今天国际（300532）
龙头车企密集发布燃料电池新车 产业发展有望加速
燃料电池概念股：腾龙股份（603158）、富瑞特装（300228）
近一半生产企业供应量明显减少 顺酐价格短线暴涨
顺酐概念股：濮阳惠成（300481）、浙江交科（002061）
影院上座率上限提升 国庆档期有望带动票房回暖
影院概念股：万达电影（002739）、上海电影（601595）
公告精选
恒逸石化（000703）子公司拟逾136亿美元投建文莱炼化二期项目。
国瓷材料（300285）子公司拟引入战投高瓴资本和松柏投资。
达华智能（002512）珠海赛雅5.29亿元受让公司7.64%股份。
歌力思（603808）腾讯云计算将为公司智慧零售提供营销技术支持服务。
四会富仕（300852）拟10亿元投建5G通信电路板基地。
中山金马（300756）拟4亿元投建高科技游戏游艺研发生产基地。
晶澳科技（002459）拟投资103.91亿元扩建产能，具体包括硅片产能、电池产能、组件产能。
富春股份（300299）拟收购阿尔创86.79%股份，新增通信网络技术服务业务，公司股票9月16日复牌。
特变电工（600089）子公司签总额超90亿元原生多晶硅供货合同。
九州通（600998）拟3亿元至6亿元回购股份。
木林森（002745）收到政府补贴2亿元。
（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）
