财闻点金:商务部部署疫情防控 医疗物资需求或维持高水平

要闻精选

1月5日,北向资金净卖出44.44亿元。京东方A获净买入6.01亿元,东方财富、牧原股份、山西汾酒的净买入额均超5亿元。

生态环境部发布《碳排放权交易管理办法(试行)》,自2月1日起施行。光伏、风电等减排项目将能够通过出售减排量获取经济收益。

纸浆期货力合约收涨2.58%,创下该品种上市以来新高。原因包括限塑政策提升纸制品需求,限废政策使进口废纸减少,以及海运费上涨等。

数字人民币首次在上海实现脱离手机的硬钱包支付试点,能够帮助运用智能终端困难的人群跨越数字鸿沟。

最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数创下2020年以来新高。20%的基金经理计划在本月增仓,较上月继续增多;6%的基金经理计划减仓。

重大事件

商务部部署疫情防控 医疗物资需求或维持高水平

1月5日,商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》,其中提出:顾客不戴口罩时,应拒绝其进入商场、超市,乘电梯时要全程佩戴口罩;经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查,实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸(集贸)市场疫情防控技术指南》也提出,顾客应当佩戴口罩,挑选商品时建议佩戴手套。

点评:当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势,防控形势严峻复杂。从全球来看,多地发现变异新冠病毒,一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为,欧美等国本已存在制造业外流,再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月,口罩、手套、检测试剂等,都可能成为我国医疗物资出口的重点。

英科医疗(300677)正在加速产能扩建,今年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套供应商;金发科技(600143)拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目;万孚生物(300482)是国内POCT检测行业领导者,股权激励方案要求以2020年为基数,净利润三年翻倍。

微芯半导体计划涨价 存储芯片市场呈现供不应求

据媒体报道,继去年12月发布窗口期延长通知函后,Microchip(微芯半导体)再次发布通知函,将自今年1月15日起,提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。

点评:银河证券傅楚雄指出,近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势,预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道,但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显,叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压,预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。

兆易创新(603986)是国内存储芯片龙头,立足Nor Flash市场,逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域;北京君正(300223)旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片,在汽车存储芯片市场处于领先地位。

汽车号牌指标投放进一步增加 汽车行业复苏可期

1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,提出释放汽车消费潜力,顺应消费升级需求,进一步增加号牌指标投放,优先满足无车家庭需要;要开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。

点评:浙商证券刘文婷认为,新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力,带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量,特别是小排量乘用车,带动汽车产业进一步复苏。

长城汽车(601633)是国产SUV车型龙头厂商,主力车型常年在细分市场保持优势地位;星宇股份(601799)是国内车灯领军企业,核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。

商务部等12部门联合发文 稳定和扩大汽车消费

1月5日,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》指出,要稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。

点评:为稳定消费,维护汽车产业良性发展,今年以来从中央到地方,促进汽车消费政策密集出台。具体来看,体现在两个方向:一是汽车消费类政策,通过减税、出台补贴等形式刺激汽车整体消费;二是在监管政策上,提出融资租赁规范化、首付比降低、强化风险管理建设、促进汽车金融发展等。随着汽车促消费政策效果的显现,国内汽车市场加快复苏,消费需求持续扩大。去年11月,新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。其中,新车销量连续7个月实现两位数增长。机构认为,受益于低基数和中低端需求的释放,2021年行业望实现两位数增长。

可关注长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)等车企。

全球第三大出口国供应趋紧 大米价格飙升

据最新报道,作为全球第三大大米出口国,越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米,因为国内供应有限,造成大米价格飙升,创下九年高点。

点评:业内分析人士称,越南的采购显示出亚洲地区供应吃紧,这可能提振2021年大米价格上涨,甚至迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。相关数据显示,越南大米出口价格稳居高位,为每吨500美元,这也是2011年12月份以来的最高水平。泰国大米出口价格也同步上涨,创下六个多月来的最高水平。随着需求旺盛,印度大米出口价格也持续上涨。

金健米业(600127)A股大米第一股,以大米产品为龙头、面油产品联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。苏垦农发(601952)主要产品包括水稻、大小麦、大米、稻麦种子等。旗下苏垦米业拥有先进的精米生产线15条,设计生产能力为41.5万吨。

今日机会

交通运输部表示:开展自动驾驶先导应用示范工程

无人驾驶概念股:启明信息(002232)、千方科技(002373)

碳市场首个履约周期正式启动 逾两千单位将参与

碳排放概念股:远达环保(600292)、华银电力(600744)

全球第三大出口国供应趋紧 大米价格飙升

农业概念股:金健米业(600127)、苏垦农发(601952)

MCU芯片市场再迎涨价潮 产业链公司望受益

MCU概念股:纳思达(002180)、国民技术(300077)

商务部等12部门联合发文 稳定和扩大汽车消费

汽车概念股:长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)

公告精选

广汽集团(601238)广汽蔚来增资扩股。

上海新阳(300236)与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司签署《合作框架协议》。

航天信息(600271)入选国企改革“科改示范企业”。

新华制药(000756)头孢氨苄片(0.125g和0.25g)首家通过仿制药一致性评价。

濮耐股份(002225)中标多家公司整体承包项目 预计金额合计约10.45亿元。

圣湘生物(688289)已成功研发出1小时内快速鉴别新冠变异病毒的核酸检测试剂。

东方生物(688298)预计全年净利润同比增长1795.1%左右。

宁波热电(600982)1月11日起证券简称变更为宁波能源。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

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