持有Kotak Mahindra银行; 1385卢比的目标:Prabhudas Lilladher

Prabhudas Lilladher对Kotak Mahindra银行的研究报告

九巴的单独收入为136亿卢比(PLe:138亿美元略有下降,主要是由于准备金略有增加。关键失误是过去几个季度的同比增速分别为+ 20%和18%的同比增速(包括汽车贷款在内,同比增长15%),而主要利好因素是CASA的持续增长,平均而言,同比增长了21%。在非银行业务方面,保险业务发展势头强劲,盈利强劲,在AMC的支持下,其他业务表现不一。银行一直处于稳固的地位,可以通过定价权谨慎地赢得市场份额,而银行一直在逐步建立强大的负债基础,但较低的股本回报率和放慢的消费周期使我们无法进一步扩大估值,因此没有上升空间。

外表

因此,我们维持持有评级,目标价为1385卢比(不变),基于3月21日的SOTP。

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